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Ranking AuM e Captação Líquida – Maio 2024
Veja a seguir o ranking mais abrangente e atualizado das gestoras de fundos que se destacaram em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida de recursos dos investidores.
O estudo mensal da Quantum sobre a indústria de fundos revela os principais dados do setor, analisando o desempenho de 810 gestoras de investimentos que operam no Brasil.
Em maio, o cenário dos últimos meses se repetiu: o saldo positivo da captação líquida da indústria foi mais uma vez “salvo” pelo segmento de renda fixa.
Apesar do desempenho mais tímido em relação a abril, o resultado mensal veio positivo em R$ 3.949.465.100,27.
Entre as gestoras analisadas, apenas 35,68% tiveram captação líquida positiva, enquanto 52,22% apresentaram um saldo negativo. Por outro lado, 12,10% tiveram captação neutra, com mesmo volume de aplicações e resgates.
Navegue pelo conteúdo:
- O cenário do mercado em maio de 2024
- Comportamento dos benchmarks
- Top 20 Ranking AuM
- Top 20 Captação Líquida
- Top 20 Categoria Renda Fixa
- Top 20 Categoria Multimercados
- Top 20 Categorias Ações
- Ranking Categoria Cambial
O cenário do mercado em maio
O Ibovespa testou recuperação nas primeiras semanas de maio, mas viu o humor do mercado azedar rapidamente.
Além da habitual preocupação com os juros americanos que vem se alongando desde o início do ano, ruídos no cenário fiscal doméstico, agravados pela tragédia no Rio Grande do Sul, e uma mudança de direcionamento em relação à Selic puxaram mais um mês de aversão a risco.
O principal índice da bolsa brasileira voltou a se desvalorizar, perdendo desta vez cerca de 3% e levando a performance negativa acumulada em 2024 para 9,01%.
A última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central quebrou a sequência de cortes de 0,50 ponto percentual que vinha se desenhando desde agosto do ano passado.
As autoridades monetárias optaram por diminuir o ritmo do ciclo de flexibilização monetária, decidindo em maio por uma redução de 0,25 ponto percentual.
Com isso, o mercado acabou recalibrando as expectativas e passou a projetar juros mais altos ao fim de 2024, na casa dos dois dígitos.
Desempenho dos benchmarks
Em maio, o Ibovespa registrou queda de 3,04%, cravando novo mês negativo.
Enquanto isso, o Ifix, índice de fundos imobiliários da B3, se manteve estável (+0,02%). Apesar do desempenho tímido no período, ele segue com ganhos acumulados no ano.
Nos mercados internacionais, os índices acionários dos EUA subiram bem, com destaque para o Nasdaq, que fechou com uma valorização de 6,88%.
O dólar seguiu a tendência de abril e subiu mais frente ao real em maio, registrando uma alta de 1,35%.
Na renda fixa, o retorno do CDI em maio foi de 0,83%. IMA-B teve valorização de 1,33%.
Fonte: Quantum Finance
Confira agora o levantamento da Quantum sobre a indústria de fundos.
[ ➞ Faça o download completo do estudo no final do post ]
Top 20 Ranking AuM
As cinco principais assets em termos de volume de ativos sob gestão (AuM) continuam liderando o ranking.
A lista das 20 principais gestoras nesse aspecto inclui:
| Rank AUM | Gestão | AUM (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | Captação Líquida (R$) |
| 1 | BB Asset Management | 1.668.857.909.370,33 | 341.737.880.013,45 | 356.602.060.660,52 | -14.864.180.647,07 |
| 2 | Itaú Asset Management | 790.553.353.137,98 | 91.685.550.389,42 | 79.011.984.653,29 | 12.673.565.736,13 |
| 3 | Bradesco Asset Management | 696.918.734.945,76 | 50.496.286.876,03 | 47.069.186.390,99 | 3.427.100.485,04 |
| 4 | CAIXA Asset | 526.952.470.297,49 | 41.780.017.144,61 | 45.954.008.966,82 | -4.173.991.822,21 |
| 5 | Brasilprev | 398.457.125.392,51 | 9.024.427.845,46 | 9.704.593.962,41 | -680.166.116,95 |
| 6 | Santander Brasil Asset Management | 307.649.937.980,81 | 30.640.364.136,40 | 30.405.454.296,70 | 234.909.839,70 |
| 7 | Itaú DTVM | 181.150.501.654,46 | 3.899.201.102,75 | 10.119.668.917,55 | -6.220.467.814,81 |
| 8 | Safra Asset Management | 150.029.813.982,25 | 18.078.366.561,00 | 18.603.391.583,90 | -525.025.022,90 |
| 9 | BTG Pactual Asset Management | 133.095.781.904,57 | 32.647.664.199,91 | 28.790.059.545,06 | 3.857.604.654,85 |
| 10 | Sicredi | 104.092.539.930,22 | 35.621.404.544,01 | 30.345.851.207,34 | 5.275.553.336,67 |
| 11 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 101.097.805.133,26 | 2.806.203.165,84 | 2.933.336.453,27 | -127.133.287,43 |
| 12 | Kinea Investimentos | 97.449.000.987,17 | 6.273.535.644,94 | 9.448.498.099,31 | -3.174.962.454,37 |
| 13 | EFPC FUNCEF | 86.900.314.201,68 | 3.653.094.385,05 | 3.721.041.147,37 | -67.946.762,32 |
| 14 | XP Asset Management | 74.872.740.496,90 | 14.160.642.498,85 | 15.069.765.495,35 | -909.122.996,50 |
| 15 | BNP Paribas Asset Management | 70.544.557.596,24 | 4.593.556.771,77 | 3.887.816.758,31 | 705.740.013,46 |
| 16 | Itaú Unibanco | 62.505.706.866,68 | 2.855.688.000,00 | 3.055.420.036,32 | -199.732.036,32 |
| 17 | BW Gestão de Investimentos | 59.491.383.279,84 | 325.656.255,39 | 472.737.750,03 | -147.081.494,64 |
| 18 | Credit Suisse Hedging-Griffo | 59.438.667.193,39 | 5.231.944.631,81 | 6.068.118.676,01 | -836.174.044,20 |
| 19 | SulAmérica Investimentos | 58.746.988.856,15 | 7.340.471.252,34 | 4.718.268.805,49 | 2.622.202.446,85 |
| 20 | EFPC PETROS | 44.716.221.320,85 | 3.065.203.353,40 | 2.405.970.508,81 | 659.232.844,59 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Geral
A captação líquida da indústria de fundos foi positiva pelo quinto mês consecutivo, com saldo de R$ 3.949.465.100,27.
Entretanto, apenas o segmento de renda fixa teve captação positiva, salvando o resultado consolidado.
Como retrato do resultado negativo, mais da metade das gestoras teve mais resgates do que aplicações em maio (52,22%).
Na relação das gestoras com maiores captações líquidas, o top 20 foi formado por:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Itaú Asset Management | 12.673.565.736,13 | 91.685.550.389,42 | 79.011.984.653,29 | 1.668.857.909.370,33 |
| 2 | Banco Santander | 5.414.976.831,16 | 6.222.132.712,33 | 807.155.881,18 | 307.649.937.980,81 |
| 3 | Sicredi | 5.275.553.336,67 | 35.621.404.544,01 | 30.345.851.207,34 | 101.097.805.133,26 |
| 4 | BTG Pactual Asset Management | 3.857.604.654,85 | 32.647.664.199,91 | 28.790.059.545,06 | 62.505.706.866,68 |
| 5 | Bradesco Asset Management | 3.427.100.485,04 | 50.496.286.876,03 | 47.069.186.390,99 | 44.284.689.957,21 |
| 6 | SulAmérica Investimentos | 2.622.202.446,85 | 7.340.471.252,34 | 4.718.268.805,49 | 39.096.330.280,80 |
| 7 | REAG Investimentos | 1.292.358.077,73 | 1.818.463.272,53 | 526.105.194,80 | 28.082.897.925,81 |
| 8 | Porto Seguro Investimentos | 1.272.552.453,74 | 5.129.722.537,36 | 3.857.170.083,62 | 25.465.709.086,06 |
| 9 | Sparta Fundos de Investimento | 1.224.714.447,87 | 1.569.302.901,86 | 344.588.453,98 | 20.374.899.206,80 |
| 10 | AZ Quest Investimentos | 910.110.793,87 | 1.820.760.935,80 | 910.650.141,93 | 17.316.193.636,69 |
| 11 | Mongeral Aegon Investimentos | 844.743.014,13 | 1.701.417.070,08 | 856.674.055,95 | 16.165.118.038,94 |
| 12 | Capitânia Investimentos | 838.883.549,56 | 1.585.987.881,92 | 747.104.332,35 | 14.122.841.654,01 |
| 13 | Absolute Investimentos | 821.842.831,73 | 2.040.088.129,31 | 1.218.245.297,58 | 13.430.662.905,83 |
| 14 | SICOOB DTVM | 798.760.379,01 | 11.629.665.333,99 | 10.830.904.954,98 | 12.273.583.061,01 |
| 15 | Oliveira Trust | 740.130.872,80 | 6.555.010.241,87 | 5.814.879.369,07 | 10.234.014.739,20 |
| 16 | Daycoval Asset Management | 717.009.251,61 | 12.191.561.695,08 | 11.474.552.443,47 | 8.959.291.158,27 |
| 17 | BNP Paribas Asset Management | 705.740.013,46 | 4.593.556.771,77 | 3.887.816.758,31 | 7.886.508.603,98 |
| 18 | Plural | 701.675.634,79 | 3.279.536.482,07 | 2.577.860.847,28 | 7.076.395.545,32 |
| 19 | Catálise Investimentos | 693.907.241,60 | 695.462.507,75 | 1.555.266,15 | 6.906.932.628,86 |
| 20 | EFPC PETROS | 659.232.844,59 | 3.065.203.353,40 | 2.405.970.508,81 | 6.377.705.171,21 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Renda Fixa
O segmento de renda fixa está perto de marcar um semestre inteiro registrando captação líquida positiva.
O resultado de maio ficou em R$ 29.301.491.254,09, com 48,84% fechando o mês no azul.
Itaú Asset Management obteve a maior captação entre as assets. Já o Banco Santander foi a novidade no top 5 em relação a abril.
Confira o top 20:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Itaú Asset Management | 7.591.672.306,33 | 80.398.590.762,83 | 72.806.918.456,50 | 790.553.353.137,98 |
| 2 | Banco Santander | 6.152.839.920,38 | 6.155.540.000,00 | 2.700.079,62 | 181.150.501.654,46 |
| 3 | Sicredi | 5.236.900.202,60 | 33.093.048.091,27 | 27.856.147.888,68 | 97.449.000.987,17 |
| 4 | Bradesco Asset Management | 4.083.495.167,79 | 46.441.573.110,04 | 42.358.077.942,24 | 59.491.383.279,84 |
| 5 | BTG Pactual Asset Management | 3.492.899.307,64 | 30.047.169.675,49 | 26.554.270.367,85 | 42.160.857.886,53 |
| 6 | Itaú Unibanco | 2.800.267.963,68 | 2.855.688.000,00 | 55.420.036,32 | 38.736.174.695,40 |
| 7 | EFPC FUNCEF | 1.712.053.237,68 | 3.453.094.385,05 | 1.741.041.147,37 | 27.803.914.752,74 |
| 8 | SulAmérica Investimentos | 1.456.604.019,05 | 5.837.278.860,28 | 4.380.674.841,23 | 25.151.216.018,89 |
| 9 | Porto Seguro Investimentos | 1.312.327.861,98 | 4.960.400.907,66 | 3.648.073.045,68 | 19.070.216.496,98 |
| 10 | Sparta Fundos de Investimento | 1.229.763.629,11 | 1.568.921.271,49 | 339.157.642,37 | 17.097.147.760,04 |
| 11 | Brasilprev | 1.096.175.741,69 | 8.140.690.254,90 | 7.044.514.513,21 | 16.091.136.119,09 |
| 12 | AZ Quest Investimentos | 898.340.638,33 | 1.371.067.295,46 | 472.726.657,13 | 14.094.990.015,48 |
| 13 | Daycoval Asset Management | 803.884.033,03 | 12.179.010.656,41 | 11.375.126.623,38 | 13.178.300.121,27 |
| 14 | SICOOB DTVM | 794.487.745,40 | 11.623.755.553,84 | 10.829.267.808,44 | 11.792.411.689,35 |
| 15 | Absolute Investimentos | 769.808.339,20 | 940.267.758,19 | 170.459.419,00 | 10.107.261.475,49 |
| 16 | Capitânia Investimentos | 728.066.975,35 | 1.403.355.459,71 | 675.288.484,35 | 8.623.011.876,52 |
| 17 | BNP Paribas Asset Management | 714.825.712,70 | 4.468.249.115,78 | 3.753.423.403,09 | 7.880.770.523,76 |
| 18 | Plural | 652.264.627,13 | 3.186.259.024,05 | 2.533.994.396,92 | 7.059.834.949,52 |
| 19 | Nova Occam | 560.034.007,17 | 700.391.745,44 | 140.357.738,27 | 6.759.811.512,66 |
| 20 | Scalare Capital | 557.706.460,49 | 589.387.460,49 | 31.681.000,00 | 6.335.854.996,21 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Multimercados
O segmento de fundos multimercados segue enfrentando dificuldades e fechou o mês de maio com mais captação líquida negativa expressiva: -R$ 20.325.713.954,20.
Apenas 32% das 700 assets mapeadas tiveram desempenho positivo. Mais uma vez, o grande destaque no topo do ranking foi a Itaú Asset Management.
Veja as 20 mais bem colocadas:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Itaú Asset Management | 5.796.442.817,92 | 10.193.853.398,62 | 4.397.410.580,69 | 696.918.734.945,76 |
| 2 | EFPC PETROS | 1.528.363.585,00 | 1.808.750.419,00 | 280.386.834,00 | 150.029.813.982,25 |
| 3 | REAG Investimentos | 1.286.128.342,09 | 1.544.723.849,11 | 258.595.507,02 | 86.900.314.201,68 |
| 4 | SulAmérica Investimentos | 1.181.349.706,93 | 1.502.448.292,40 | 321.098.585,48 | 59.438.667.193,39 |
| 5 | Mongeral Aegon Investimentos | 732.082.019,24 | 1.234.513.417,27 | 502.431.398,03 | 41.630.019.871,20 |
| 6 | Catálise Investimentos | 693.907.241,60 | 695.462.507,75 | 1.555.266,15 | 35.494.400.587,26 |
| 7 | XP Investimentos | 614.000.000,00 | 1.764.000.000,00 | 1.150.000.000,00 | 27.597.682.719,30 |
| 8 | Oliveira Trust | 489.298.274,23 | 511.108.274,23 | 21.810.000,00 | 25.131.095.322,39 |
| 9 | BNP Paribas | 450.848.843,14 | 522.350.000,00 | 71.501.156,86 | 18.266.850.719,61 |
| 10 | BTG Pactual Asset Management | 433.823.219,29 | 2.545.441.140,38 | 2.111.617.921,09 | 16.723.413.791,38 |
| 11 | XP Vida e Previdência | 385.176.008,19 | 1.189.040.382,05 | 803.864.373,87 | 15.513.160.614,53 |
| 12 | Santander Brasil Asset Management | 332.105.751,73 | 2.093.634.195,70 | 1.761.528.443,97 | 13.801.802.172,97 |
| 13 | Credit Suisse Corretora | 328.261.344,11 | 1.375.602.053,00 | 1.047.340.708,89 | 12.573.666.639,40 |
| 14 | Monte Azul Investimentos | 309.146.678,84 | 366.295.315,36 | 57.148.636,52 | 10.776.197.436,85 |
| 15 | EFPC FUNCESP | 263.813.909,24 | 738.877.293,81 | 475.063.384,57 | 9.418.300.033,94 |
| 16 | Ágora Investimentos | 208.466.549,53 | 620.006.222,38 | 411.539.672,85 | 8.346.319.082,39 |
| 17 | EFPC FUNCEF | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 7.646.531.126,15 |
| 18 | Jive Investments | 153.149.290,87 | 250.860.585,93 | 97.711.295,06 | 6.984.043.510,87 |
| 19 | Vêneto Investimentos | 150.984.025,28 | 156.620.759,47 | 5.636.734,19 | 6.751.234.059,62 |
| 20 | Angá Asset Management | 132.665.921,44 | 177.395.521,98 | 44.729.600,54 | 6.325.883.279,54 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida Ações
O segmento de fundos de ações também fechou o mês em dificuldade.
Menos de 30% das gestoras obtiveram captação positiva, o que levou o segmento a um saldo de -R$ 5.008.288.030,35 em maio.
O grande destaque positivo do mês foi o Credit Suisse Hedging-Griffo.
Veja a lista das 20 principais assets no mês:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Credit Suisse Hedging-Griffo | 175.136.100,74 | 265.273.954,89 | 90.137.854,15 | 398.457.125.392,51 |
| 2 | Verde Asset Management | 174.521.887,60 | 203.967.534,24 | 29.445.646,64 | 104.092.539.930,22 |
| 3 | WNT Capital | 170.841.494,77 | 170.841.494,77 | 0,00 | 70.544.557.596,24 |
| 4 | Absolute Investimentos | 141.444.695,07 | 190.533.095,14 | 49.088.400,07 | 44.716.221.320,85 |
| 5 | Ibiuna Investimentos | 125.955.715,40 | 134.856.930,00 | 8.901.214,60 | 39.475.571.275,04 |
| 6 | Vitra Capital | 121.934.972,17 | 131.494.259,33 | 9.559.287,15 | 29.763.477.763,99 |
| 7 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 114.187.766,50 | 332.066.479,22 | 217.878.712,72 | 25.722.658.732,07 |
| 8 | Opportunity | 81.078.108,36 | 111.503.134,62 | 30.425.026,26 | 22.507.130.988,46 |
| 9 | Lagosta Capital | 70.211.449,16 | 70.211.449,16 | 0,00 | 17.653.637.721,10 |
| 10 | BTG Pactual Gestora de Recursos | 67.215.823,71 | 67.954.028,55 | 738.204,84 | 16.258.940.924,41 |
| 11 | Wealth High Governance | 65.548.152,86 | 115.473.987,14 | 49.925.834,28 | 14.340.715.652,62 |
| 12 | Kapitalo Investimentos | 54.867.452,12 | 117.408.064,20 | 62.540.612,08 | 13.569.487.504,31 |
| 13 | Charles River | 53.798.437,24 | 61.096.154,32 | 7.297.717,08 | 12.463.880.313,34 |
| 14 | Acuto Capital | 50.295.256,58 | 51.295.256,58 | 1.000.000,00 | 10.702.677.066,20 |
| 15 | SPX Capital | 46.600.859,07 | 189.696.846,64 | 143.095.987,57 | 9.288.318.514,22 |
| 16 | Arbor Capital | 42.299.800,00 | 44.203.800,00 | 1.904.000,00 | 7.947.684.744,53 |
| 17 | Real Investor Asset Management | 40.034.936,41 | 53.387.591,26 | 13.352.654,85 | 7.291.221.610,33 |
| 18 | Itaú DTVM | 37.485.741,64 | 384.678.173,14 | 347.192.431,50 | 6.910.349.595,00 |
| 19 | Nebraska Capital | 37.115.724,74 | 37.115.724,74 | 0,00 | 6.479.315.029,22 |
| 20 | Portofino Multi Family Office | 36.742.413,45 | 41.257.365,76 | 4.514.952,31 | 6.065.035.054,50 |
Fonte: Quantum Finance
Top 6 Cambial
No segmento de fundos cambiais, apenas sete gestoras tiveram captação líquida positiva em maio.
O segmento teve um saldo de -R$ 18.024.169,35 no mês.
Veja o desempenho do top 7:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Santander Brasil Asset Management | 80.900.087,16 | 157.241.657,17 | 76.341.570,02 | 526.952.470.297,49 |
| 2 | BNP Paribas Asset Management | 43.067.720,02 | 61.500.000,00 | 18.432.279,98 | 133.095.781.904,57 |
| 3 | Western Asset | 41.671.063,30 | 42.843.808,11 | 1.172.744,81 | 74.872.740.496,90 |
| 4 | Bradesco Asset Management | 3.812.781,01 | 14.409.835,36 | 10.597.054,35 | 58.746.988.856,15 |
| 5 | XP Asset Management | 3.351.917,59 | 13.184.059,96 | 9.832.142,38 | 39.957.546.220,06 |
| 6 | Sicredi | 1.362.000,00 | 1.719.000,00 | 357.000,00 | 34.202.180.988,45 |
| 7 | MAPFRE Investimentos | 52.978,62 | 608.623,17 | 555.644,55 | 27.579.803.258,96 |
Fonte: Quantum Finance
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